兩小時后，保守塔就造好啦。秘密他們前往王宮回稟馬扎爾王他們已經完成為義務。故事在去見國王的保守路上，他們碰到了公主，秘密趁著其他人沒注意的故事時候，公主找到其中的保守一個泥匠，問他能否在塔上鑿個隱蔽一些的秘密洞，這個洞的故事大小足以塞進一瓶酒和一些食物。泥水匠回答說：“我當然能做到。保守”幾分鐘內，秘密洞就鑿好啦。故事

　　太陽落山的保守時候，一大群人聚集在一路看這個年輕人被帶進塔里。秘密國王的故事大臣宣布了年輕人的惡行過后，男孩就被關了起來。

　　可是，每日早上，公主都通過那個鑿好的洞給年輕人送食物。每隔三天，國王就會派他的文職官員爬上梯子，透過一扇小窗子看一看年輕人有沒有死。這位官員總是返來稟報說年輕人身體康健、臉色紅潤。

　　馬扎爾王自言自語道：“這其中一定有什么魔法。”

　　這種狀況就這樣持續了一段時間，直到有一日，一個來自蘇丹的信使給馬扎爾王帶來了一封信和三根藤條。蘇丹信使深深鞠了個躬，說：“我主人吩咐我說，如果您不能通知他這三根藤條哪根長得離根部最近、哪根長在中心部分、哪根長在頂部，他就要向您宣戰。”

　　馬扎爾王聽了信使的話過后，驚恐萬分。雖然他接過藤條仔細調查，但是他依然無法看出它們有什么不同。公主注意到國王看上去很惆悵，就詢問他原因。

　　國王回答說：“哎!我的閨女(daughter)!我怎么能不惆悵啊?蘇丹王派人給我送來三根藤條，說如果我不能通知他哪根長得挨近根部、哪根長在中心、哪根長在頂部，他就要和我作戰。可是，你是知道的，他的軍隊比我們的強多了。”

　　“噢!父王!您不要絕望。”公主說道，“我們一定能找到答案的。”然后，她就跑到塔邊，通知年輕人所發生的事兒。

　　年輕人回答公主說：“像往常一樣去睡覺(sleep)。當你醒來的時候，通知你父王你夢到藤條被放在溫水里。過了一會兒，沉入水底的就是最挨近根部的藤條;既不沉入水底也不浮上水面的就是中心的藤條;而漂浮在水面上的就是頂部的藤條。”

　　第二天早上，公主就對她的父王說了她的夢。國王遵照公主的發起，區分出了三根藤條，蘇丹的信使在正確答案面前目瞪口呆，無法想象馬扎爾王是如何找出不同的，結果蘇丹王信守承諾，沒有向馬扎爾王宣戰。

　　第二年，蘇丹王再次向馬扎爾王挑釁。他派了另一位信使帶著三匹馬駒來到了馬扎爾國，要求國王通知他哪只出生在早上、哪只出生在正午、哪只出生在晚上。如果三天內找不到答案，蘇丹王馬上就宣戰。

　　馬扎爾王讀了蘇丹王的信后，感到很絕望。他無法指望閨女可以幸運地再次夢到正確答案。事先，因為一場瘟疫正在全國肆虐，馬扎爾王的許多士兵都喪生其中，所以他的軍隊比以前還要弱。想到這些，國王神情慘淡。公主注意到她父王很惆悵，就詢問發生了什么事。

　　國王回答說：“我從蘇丹王那里收到另一封信。他說如果我不能通知他這三匹馬駒哪只出生在早上、哪只出生在正午、哪只出生在晚上，他就會馬上向我宣戰。”

　　公主說：“噢!不要沮喪!事兒會有轉機的。”然后，她就跑到塔邊，向年輕人請教。

　　他說：“回去吧!我的寶貝!當夜幕來臨的時候，你冒充在睡夢中喊叫，讓你的老爹聽到你的聲音。然后，通知他你夢見他因為找不到答案而被蘇丹王帶走的時候，關在塔里的小伙子跑上前來通知了蘇丹王正確的答案。”

　　到了晚上，公主完全按照年輕人說的那樣做了。馬扎爾王聽公主說完自己的夢，馬上下令把塔推倒，把里面的囚犯帶到他面前。

　　馬扎爾王說：“我沒想到沒有食物你也可以活這么久。既然你已經為自己惡行做了很長時間的懺悔，我就饒恕你，但條件是你幫我擺脫一個痛苦的困境。讀一讀這封來自蘇丹王的信。你會知道如果我無法回答他的問題，一場可怕的戰爭就會爆發。”

　　年輕人接過信，通讀了一遍。他回答說：“我可以幫助你。但首先你得給我三個完全一樣的飼料槽。一個槽里放入燕麥，另一個槽里放入小麥，第三個槽里放入大麥。吃燕麥的馬駒是在早上出生的;吃小麥的馬駒是在正午出生的;吃大麥的馬駒是在晚上出生的。”國王按照年輕人的指導行事，然后，把答案通知了蘇丹王。那一年，馬扎爾國仍然相安無事。

　　現在，蘇丹王惱羞成怒，因為他占有馬扎爾王國的陰謀都以徹底的失敗而告終。沒辦法，他只好派人請來了他的姑媽，她是一個女巫，蘇丹王求她想辦法。

　　蘇丹王向女巫述說了事兒的來龍去脈，他的姑媽說：“回答你問題的人一定不是馬扎爾國王。他還沒聰明到這個地步。解出難題的是一個貧苦女人的兒子。如果他在世，他就會成為馬扎爾的國王。所以，你如果想要占領馬扎爾，就必須把他帶到這兒來，然后殺死他。”

　　聽了姑媽的話，蘇丹王又一次給馬扎爾王寫了封信。信上說如果現在住在皇宮里的那個年輕人在三日內不送到蘇丹，一支大部隊就要跨過兩國的邊界。

　　馬扎爾王悲愁地讀著這封信，因為他很感激年輕人為他所做的一切。可是，男孩只是笑了笑，讓國王不要擔憂。不過，男孩提了一個要求，他要國王馬上搜索全城，找出兩個相貌完全相同的年輕人。然后，他就照他們的樣子給自己畫了一個面具。這時，年輕人身邊的劍收回很大的叮當聲。

　　經過認真仔細的搜尋，兩個雙胞胎兄弟被找到了。他們長得完全一樣，以至于他們的母親都無法區分他們。年輕人按照他們的臉模畫了個面具。當他戴上這個面具時，沒有人能夠區分這三個男孩了。

　　他們馬上出發去蘇丹王的皇宮。到達那里后，他們被直接領到蘇丹王面前。蘇丹王示意他們走近點。他們都深深地鞠了個躬，向國王打招呼。國王詢問他們的旅途狀況，三個小伙子都異口同聲地回答他的問題，甚至用詞都是一樣的。如果其中一個人坐下吃晚飯，其他兩人也會同時坐下。當一個人站起來時，另外兩個人也會站起來，似乎他們是連體的一樣。蘇丹王無法在他們之間找到任何不同。他對姑媽說他不能殘忍到把三個人都殺了。

　　女巫回答說：“明天你就會看到不同。你會發現其中一個人的袖子上會有一個開口。他就是你必須要殺的那個年輕人。”

　　午夜前的一個小時，是所有女巫都處于隱形狀況的時候，這時，蘇丹王的姑媽溜進了三個小伙子的臥室，三個小伙子睡一張床。女巫拿出一把剪刀，把掛在墻上的那個年輕人的外套袖子剪了一小道口子。然后，她又靜靜地離開了房間。

　　可是，第二天早上，當年輕人看到衣服上的開口時，他以同樣的方式在兩個同伴的衣服上開了口子。然后，他們三個一道去和蘇丹王共進早餐。

　　那個老巫婆站在窗戶前，冒充沒有看見他們。但是，所有女巫腦袋前面都有眼睛，因此她立馬知道不止一個袖子有開口，三個都有，而且都是一樣的。早餐后，對整件事正感到厭倦的蘇丹王想要一個人待著，以便重新構想他的打算。所以，他通知三個年輕人可以告退回家了。三個人一齊向蘇丹王深深鞠了個躬就回去了。

　　公主欣喜若狂地接待男孩返國。可是，可憐的年輕人還沒安靜地歇息多久，就接到了公主轉交給他的蘇丹王的信。信上說他已經發現那個年輕人是個危險的人物。他必須馬上被送到蘇丹，獨自一個人。當男孩通知公主信的內容時，她泣不成聲。男孩說：“親愛的，你不要哭。一切都會好的。我明天日出時分出發。”

　　第二天黎明時分，年輕人上路了。幾天的工夫，他就到了蘇丹王的皇宮。老巫婆正在大門口等他。當他要通過大門時，她輕聲說：“這將是你最終一次通過這個門。”這時，小伙子的佩劍叮當作響。小伙子看都不看她一眼就向前走去。

　　當他跨過門檻時，以蘇丹王為首的十五個全副武裝的人擋住了他的去路。年輕人的劍以迅雷不及掩耳之勢沖出劍鞘，砍掉了十四個人的頭，只留下了蘇丹王。然后，劍又靜靜地滑回到劍鞘。在一旁觀戰的女巫曉暢只要年輕人有這把劍，她所有的戰略都將是徒勞的。因此，她想方設法要在晚上偷到那把劍。可是，在她試圖偷取的時候，劍從鞘中躍起，割掉了她鐵做的鼻子。

　　到了早上，蘇丹王率領一支壯大的部隊去捉拿年輕人，想奪走他的劍。他們都被年輕人的劍砍成為碎片，而年輕人卻毫發未損。

　　日子一天天已往，而年輕人還沒返來，公主感到絕望無助。她寢食難安，直到她父王讓她率領部隊去對抗蘇丹王。公主穿著作戰的征衣，驕傲地沖在隊伍的最前面。可是，他們還沒走出城一英里遠，就碰到了年輕人，那個佩劍的年輕人。他通知他們自己所經歷的事兒，所有人都歡呼起來，在勝利的喜悅中把他抬回了王宮。

　　國王宣布年輕人已經用實力證明自己是配得上做他女婿的。他應該娶公主為妻，馬上承當王位，因為國王感覺自己已經日漸衰老，不堪再承擔治理江山社稷、處理紛繁政務的重任。可是，年輕人說他必須要先去看一看他的母親。國王以皇家規格送他回去，由一支部隊作為他的保鏢。

　　老婦人看到一列士兵在自己的小屋前停下來，驚恐萬分。可是，令她更加吃驚的是，一個她看著面熟的英俊青年下馬來親吻她的手。他說：“我親愛的母親!現在您終于可以聽到我的秘密了。我夢到我將成為馬扎爾的國王。我的理想成真了。當我依然個孩子的時候，您讓我通知您這個秘密。可是，那時我必須要對此事三緘其口，否則馬扎爾王就會把我殺了。如果不是您打了我，曾經發生的事就不會發生，我現在也就不會成為馬扎爾的國王。”